Северная верфь нарастит капитал

Судостроительное предприятие проведет допэмиссию акций

ПАО «СЗ "Северная верфь"» проведет допэмиссию акций по закрытой подписке. В случае продажи полного объема размещенных бумаг предприятие сможет заработать 2,54 млрд рублей, а акционеры верфи (ОСК (85%) и Росимущество 15%) квеличить свою долю в уставном капитале пропорционально выкупу. Эксперты оценивают вероятность продажи акций, как высокую, отмечая, что привлечение дополнительных средств позволит верфи оптимизировать долговую нагрузку и снизить процентные расходы.

ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) увеличит уставный капитал путем размещения на бирже 3 145 655 дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Решение было опубликовано на сервере раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» 27 декабря.

Цена размещения составит 8069 рублей за одну акцию, что позволит предприятию при условии выкупа всего объема допэмиссии получить 2,54 млрд рублей. Закрытая подписка подразумевает, что ценные бумаги будут размещены только среди акционеров ПАО — владельцев обыкновенных акций предприятия. Предприятие на 85,72% принадлежит ОСК, на 13,55% — Росимуществу.

Так как «Северная верфь» является крупным предприятием оборонной промышленности, которое в настоящее время играет важную роль в национальной безопасности, распределение акций компании является чувствительным вопросом. Закрытая подписка обеспечивает контроль над размещением акций и позволяет определить конечный круг инвесторов, что является важной составляющей для успешного и безопасного развития предприятия, разъяснил руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев.

Предыдущую допэмиссию компания проводила в 2021 году также по закрытой подписке. Всего верфь разместила 322 611 обыкновенных именных акций по цене 12 357 рублей за штуку. Изначально под размещение планировался объем в 527,7 тыс. акций в пользу ОСК, но госкорпорация выкупила только 61% допэмиссии. Сумма привлеченных средств составила 3,99 млрд рублей. Эксперты считают, что в нынешней ситуации вероятность выкупа всего объема акций довольна высока.

«Во-первых, стоимость акций в 2023 году была определена ниже, чем в 2021 году, что делает их более доступными для инвесторов. Во-вторых, отрасль, в которой работает компания, в настоящее время востребована и имеет перспективы дальнейшего роста, поддерживаемые государством. Это создает благоприятную ситуацию для компании и обеспечивает понятный уровень доходности инвестиций»,— говорит господин Гуляев.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что привлеченные деньги могут быть направлены на сокращение долга и замещение ранее привлеченных кредитов, процентные ставки по которым сейчас существенно увеличились. Также, по мнению аналитика, это позволит оптимизировать долговую нагрузку и снизить процентные расходы.